Günlük Bülten

Veri Gündeminde Bugün

·          ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), İmalat PMI (Ara),       

·          Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere, İmalat PMI (Ara),

·          Türkiye, İSO İmalat PMI (Ara), Para ve Banka ile Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf) 

Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde karışık yönde hareket ediyor...

Yeni yıl haftası nedeniyle veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalar, yılın ilk işlem gününde karışık yönde fiyatlanıyor. ABD’de Salı günü, konut piyasasına ilişkin veriler takip edildi. Konut fiyat endeksi ekimde aylık %0,4, yıllık %4,5 ile beklentilerinin altında arttı. Yılın son işlem gününde negatif seyrin takip edildiği ABD borsalarında Salı günkü işlemlerde S&P 500 %0,43, Dow Jones %0,07 Nasdaq ise %0,90 değer kaybetti. Yıllık bazda ise S&P 500 %23,30, Dow Jones %13,30 ve Nasdaq %28,64 değer kazandı. Tatil nedeniyle Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de ise piyasalar kapalı seyretti. Euro Stoxx endeksinde yıllık bazda getiri ise %8,30 olarak gerçekleşti. Yurt içinde Salı günü dış ticaret verileri takip edildi. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yıllık bazda %24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Kasım ayında %74,9'a geriledi. Bir önceki yılın aynı ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %79,4 olarak bulunuyordu. Bu hafta yurt içinde odak yarın açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE’nin aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyor. İTO verilerine göre Aralık ayı İstanbul Ücretliler Geçinme endeksinde bir önceki aya göre %1,74 bir önceki yıla göre ise %55,27 artış kaydedildi. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST-100’de pozitif fiyatlanabilir. Ayrıca bu hafta TCMB’nin faiz indirime başladığı toplantının özeti takip edilecek. Özette gelecek toplantılara dair verilecek mesajlar geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek. 

Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı bulunan Japonya hariç satıcılı yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise satıcılı yönde seyrediyor. Asya borsaları Çin’de açıklanan Caixin/S&P Global imalat PMI Ocak 50.5'e gerileyerek, 51.7 olan tahminlerinin altında kalmasının etkisi ile negatif yönde fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda imalat PMI verileri izlenecek. Ayrıca ABD’de haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Yurt içinde ise İSO imalat PMI endeksi ile TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin yılın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz yılı %31,60 değer kazancı ile tamamlayan endekste yılın son işlem gününde kapanış 9830,56 puandan gerçekleşti. Yukarı yönde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9900 direnci izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise yükselişin psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000’e kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste aşağı yönlü hareketin devamı halinde ise ilk etapta 9800 ardından 9760-9730 destek bölgesi takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 9765 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. 

Veri Gündemi

Bugün küresel piyasalarda imalat PMI verileri takip edilecek olup, PMI verilerinde 50 puan eşik değeri altındaki seviyeler sektörde daralmaya; üzerindeki seviyeler ise genişlemeye işaret etmektedir.  ABD’de bugün işsizlik başvuruları ile imalat PMI verileri izlenecek. 23-26 Aralık haftasında işsizliğin 220bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki haftada 219bin kişi olarak gerçekleşirken, 4 haftalık ortalama 226,50bin olarak gerçekleşti.İmalat PMI’ın 49,7 puandan 48,3 puana gerilemesi beklenmektedir. 

Yurt içinde bugün İSO İmalat PMI ile haftalık bazda TCMB tarafından yayımlanan para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 16 - 20 Aralık 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 169,17mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler geçtiğimiz haftaki güçlü alışın ardından tekrar satış tarafında yer aldı.  16 - 20 Aralık haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 336,79mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 24,66mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 16 - 20 Aralık haftasında 142,96mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 2595,07mn USD tutarında satış yaptılar. Yabancılar 2023 yılında hisse senetlerinde 1389mn USD net alış, 2022 yılında ise 4036mn USD net satış gerçekleştirmişlerdi. 

ISO imalat PMI verilerinde Manşet PMI Kasım’da üst üste sekizinci ay eşik değer 50,0’nin altında kalsa da Ekim ayındaki 45,8 seviyesinden 48,3’e yükselerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın Mayıs ayından bu yana en hafif düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. 

Piyasalarda Salı günü neler oldu? 

ABD’de konut fiyatları endeksi izlendi. Konut fiyat endeksi ekimde aylık %0,4, yıllık %4,5 artışla aylık %0,50’lik artış göstermesi beklentilerinin altında arttı. Eylül ayında konut fiyatları aylık %0,70 artış gösterirken; yıllık bazda %4,40 artmıştı. Almanya ve İngiltere’de piyasalar Salı günü tatil nedeniyle kapalıydı. 

Yurt içinde Salı günü hizmet ÜFE, dış ticaret istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Hizmet ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,76 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %53,44 artış gösterdi. Merkezi yönetim bütçe dengesi Temmuz-Eylül döneminde 651,6mlr TL açık verdi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 525,8 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. 

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat %2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında %79,4 iken, 2024 Kasım ayında %74,9'a geriledi. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Aralık ayı İstanbul Ücretliler Geçinme endeksi bir önceki aya göre %1,74 bir önceki yıla göre ise %55,27 arttı. Toptan Eşya Fiyatları endeksi ise aylık %0,82 yıllık bazda %40,64 arttı.

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla 

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Döküman için tıklayınız.