Eksun Gıda, 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde 48,90 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor…

Eksun Gıda, 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde 48,90 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Eksun Gıda, 1996 yılında Tekirdağ’da kurularak, gıda sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket’in ana faaliyet alanları; her türlü un ve unlu mamulleri, katılı un, en alt müsli, miks unlar, tam karışım veya premiskler, nişasta, pişirme yardımcıları, her türlü katkılar ve pastacılık mamullerini imal etmek, alıp satmak, ithal ve ihraç etmek, transit ticaretini yapmaktır. Şirket, Tekirdağ’da 2 ve Konya’da 1 adet olmak üzere toplamda 3 üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştirmektedir. Şirket, yaklaşık 600 bin ton/yıl kurulu üretim kapasitesiyle, 500 bin ton/yıl yerli ve ithal buğdağın tedariki, depolanması, üretimi ve un haline getirilerek, hem kendi markaları hem de özel markalı olarak paketlenmesi, sevkiyatı, satışı, tahsilatı, satış sonrası kalite destek operasyonlarıyla iç ve dış piyasaya ürünlerinin arzını gerçekleştirmektedir.

Şirketin 30.09.2022 itibariyle yıllıklandırılmış net satışları 3.382mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlar 3 ana kanal üzerinden gerçekleşmektedir. Bunlar; EDT (Ev Dışı Tüketim), ihracat ve perakende olarak sıralanmaktadır. 2022/09 dönemine göre EDT toplam satışların %58’ini, ihracat %31’ini ve perakende %11’ini oluşturmaktadır.

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

15– 16 -17 Mart 2023

Halka Arz Fiyatı

48,90 TL

Hisse İşlem Kodu

EKSUN

Halka Arz Yöntemi   

Sermaye Artırımı

Aracılık Yöntemi       

En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi      

Eşit Dağıtım

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye          

49.957.498TL

Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye        

70.000.000TL

Halka Arz Edilecek Pay Adedi          

20.042.502TL

Halka Arz Oranı        

%28,63

Halka Arz Büyüklüğü           

980.078.348TL

Satmama Taahhüdü

Şirket ve ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı           

Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

Tahsilat Grupları      

Halka arz edilecek toplam 20.042.502TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel: %57 (11.424.226TL nominal)

Yurt İçi Kurumsal: %35 (67.014.875TL nominal)

Yurt Dışı Kurumsal: %5 (1.002.125TL nominal)

Şirket Çalışanları: %3 (601.276TL nominal)

Fon Kullanım Yeri    

Halka arzdan sağlanacak net gelirin;

-   İşletme Sermayesi Finansmanı: %40

-   Finansal Borçların Ödenmesi: %30

-   Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları: %20

-   Un Filosu, Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları: %10

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri    

10.03.2023 - 638140745201478837SPK Onaylı İzahname.pdf (eksun.com.tr)  

Talep formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı: 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Döküman için tıklayınız.