Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, 08-09 Haziran 2023 tarihlerinde 12,12 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Şirket, 2006 yılında kurulmuş olup Ankara merkezli bir teknoloji firmasıdır. Şirket, sistem entegratörü olarak Türkiye’de kamu ve özel sektör kuruluşları için bilişim sistemleri tedarik, kurulum, altyapı ve operasyon hizmet vermekte, ayrıca bilgi teknolojileri alanında yazılım çözümleri üretmekte ve bu kapsamda müşterilerine çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket Ar-Ge faaliyetlerini Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te bulunan şubesinde gerçekleştirmektedir. Şirketin 31.12.2022 itibarıyla net satışları 378,4mn TL olmuştur. 2021 yılına göre %76 artış kaydeden satışlarda; mevcutta yürütülen projelerin bitirilip ticarileşmiş olması ve şirketin daha büyük ihalelere iştirak edebilmesi etkili olmuştur. Şirketin 31.12.2022 itibarıyla net karı ise 73,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsa’da Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

08-09 Haziran 2023 (10:30-13:00)

Halka Arz Fiyatı

12,12 TL

Hisse İşlem Kodu

FORTE.HE

Çıkarılmış Sermaye

45.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 22.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

67.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%32,84

Halka Arz Büyüklüğü

266.640.000 TL

Halka Arz Yöntemi

Borsada Satış

Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile yapılacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

AR-GE Yatırımları: %20

Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemeleri: %35

İşletme Sermayesi: %35

Yurtdışı Ofis/Temsil Ofislerinin Açılışı, Yurtdışı Proje Geliştirme ve Operasyonel Faaliyetler: %5

Reorganizasyon, Satış ve Karlılık Artışı Odaklı Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi: %5

Taahhütler

-Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ali Celal ASİLTÜRK, Hasan Cengiz BAYRAK ve Ebubekir BALIKÇI sahip oldukları payları, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren, payların Borsa fiyatından bağımsız olarak 2 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa'da veya Borsa dışında satmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

-Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ali Celal ASİLTÜRK, Hasan Cengiz BAYRAK ve Ebubekir BALIKÇI’ nın aynı tarihli bey anı ile; sahip oldukları payları şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %50'si nakit kar payı şeklinde dağıtılacağına ve söz konusu pay sahipleri kar payı dağıtımının bu şekilde gerçekleşmesi için aynı yönde oy kullanacağına dair taahhüt de bulunmuşlardır.

-Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına dair taahhütte bulunmuştur.

Teşvikler

Şirket'in mevcut pay sahipleri Ali Celal Asiltürk, Hasan Cengiz Bayrak ve Ebubekir Balıkçı halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilen 2023 yılına ait FAVÖK tutarının gerçekleşebileceği konusunda taahhüt vermektedir. Söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının 2023 yılında fiyat tespit raporunda öngörülen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen FAVÖK tutarına bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP'ta açıklanacaktır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

02.06.2023: https://www.forte.com.tr/indir/spk-onayli-izahname.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.