Baydöner Restoranları A.Ş. 15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde 21,00 TL sabit fiyattan Borsa'da satış yöntemi ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

2007 yılında kurulmuş olan şirketin esas faaliyet alanını restoran işletmeciliği oluşturmaktadır. Şirket sahip olduğu “Baydöner”, “Bursa İshakbey” ve “Pide by Pide” markaları ile yeme-içme sektöründe faaliyet göstermektedir. Baydöner markası altında hizmet veren 112 adet restoranın; 81 adedi yurt içinde şirket tarafından şube şeklinde, 3’ü şirketin iştiraki APK Gıda tarafından olmak üzere toplam 31 adedi franchise sözleşmeleri uyarınca bayi (franchise) olarak (30 tanesi yurt içinde, 1 tanesi yurt dışında) franchise sözleşmeleri uyarınca işletilmektedir. Şirket, sahip olduğu şube restoranlarda satışların yanında, bayilerinden de çeşitli gelirler (katılım bedeli, royalty ve pazarlama geliri, ürün satışı vb.) elde etmektedir. Şirketin üretim tesisi bulunmamakta olup, şirketin özel reçeteli ürünleri dahil mamül ve malzemeleri üçüncü taraf tedarikçilerden temin edilmektedir. Şirket, sektöre paralel olarak hem restoran formatında ve paket serviste, hem de gel-al ve self-servis formatında restoran sayısını artırmayı planlamaktadır. Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek satış hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 oranında artışla 284,6mn TL olmuştur. Şirket 1Ç23’te 19,3mn TL net kar elde etmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

15 - 16 Ağustos 2023 tarihlerinde, saat 10:30 - 13:00 arasında

Halka Arz Fiyatı

21,00 TL

Hisse İşlem Kodu

BYDNR

Çıkarılmış Sermaye

70.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 14.000.000 TL

Ortak Satışı: 2.000.000 TL (Ferudun Tunçer)

Ortak Satışı: 2.000.000 TL (Levent Yılmaz)

Toplam: 18.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

84.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%21,43

Halka Arz Büyüklüğü

378.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile yapılacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Kırmızı Et İşleme ve Tereyağı Üretim Tesisinin Faaliyete Geçirilmesi: %25-35

Finansal Borçların Azaltılması: %15-20

Şirketin Büyümesinin Finansmanı: %15-30

İşletme Sermayesi Finansmanı: %35-45

Taahhütler

Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle; bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Mevcut ortaklar Ferudun Tunçer ve Levent Yılmaz, Baydöner’in paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle maliki oldukları ve olabilecekleri, halka arz edilen paylar dışında kalan Baydöner paylarını, hiçbir şekilde Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarını veya hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

10.08.2023: https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/KurumsalFinansman/2023/8/Bayd%C3%B6ner_%C4%B0zahname-1.Kisim.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.