Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde 20,76 TL sabir fiyattan halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Şirket, “Kuzugrup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi” unvanı ile 15.06.2021 tarihinde kurulmuş, 03.05.2023 tarihinde “Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” unvanını alarak GYO’ya dönüşmüştür. Şirket; gayrimenkul, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçlar ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. Şirketin portföyünde bulundurduğu otel faaliyetlerine 13.05.2022 tarihinde başlamış olup 2022 yılı içinde 7 ay faaliyet göstermiştir. 2022’nin tamamında 189,9mn TL hasılat elde eden şirket, 1Ç23’te 56mn TL ciro elde etmiştir. Diğer yandan şirket yılın ilk çeyreğinde 50,3mn TL net zarar açıklamıştır.

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

21-22-23 Ağustos 2023

Halka Arz Fiyatı

20,76 TL

Hisse İşlem Kodu

KZGYO

Çıkarılmış Sermaye

Sermaye Artırımı: 25.000.000 TL

Ortak Satışı: 25.000.000 TL

Toplam: 50.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

200.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,00

Halka Arz Büyüklüğü

1.038.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi ile uygulanacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Finansman Ödemesi: %65-75

Rezidansların Tefrişi Yatırım: %20-25

İşletme Sermayesi: %5-10

Tahsisat Grupları

Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %55

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %20

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %25

Taahhütler

Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay boyunca; bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka arz eden ortak Kuzu Toplu Konut, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Kuzugrup GYO paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, ayrıca şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Kuzu Toplu Konut’un sahip olduğu halka arza konu olmayan payların Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağını taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

https://www.denizyatirim.com/asset/AnnouncementsPdf/1692343915.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.