Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 20,90 TL sabit fiyattan halka arz ediliyor.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş., 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 20,90 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.’nin (“Şirket”, “GIPTA”) ana faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin 4. Maddesinde detaylı olarak tanımlanan; her türlü defter , bloknot, ajanda, kutu, çanta, kağıt, kırtasiye ürünlerinin her türlü safhasında üretimini, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini yapmaktır. Ayrıca kırtasiye grubunda kağıt dışında diğer ofis ve kırtasiye ürünlerinin her türlü safhasında ithalat, ihracat, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini yapmak şirket faaliyeti ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddeleri, ihraç ve ithal etmektir. 2020 yılında Şirket’in hasılatı 151.281.282 TL gerçekleşmiş olup, 31.12.2021 yıl sonunda %1’lik artış göstererek 153.126.311 TL olmuştur. 31.12.2022 tarihli finansal verilere göre ise %343’lük artışla 678.351.421 TL’ye yükselmiştir. Şirket’in hasılatında meydana gelen artışın sebebi 2022 yılında Covid-19 salgınının yavaşlaması ve okulların açılması ile satışların artmasıdır. 2023/03 dönemi itibarıyla Şirket’in hasılatında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %110 oranında artış gerçekleşmiştir. Bunun sebebi yurt içi satışlarının %120 oranında artmasıdır. 2022 yılında 96.049.537 TL net dönem karı elde eden Şirket’in kar marjı %14,2 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk çeyrek verilerinde ise Şirket’in karı 41.163.818 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Şirket’in net kar marjı %30,9’a ulaşmıştır.

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Tarihleri

6-7-8 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı

20,90 TL

Hisse İşlem Kodu

GIPTA

Çıkarılmış Sermaye

100.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 32.000.000 TL

Ortak Satışı: 8.000.000 TL

3.616.941 TL (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş)

1.150.000 TL (Cpr Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş)

2.630.000 TL (Nazım Pınar)

163.059 TL (Vecdet Fehmi Şendil)

250.000 TL (Nurten Akdemir)

40.000 TL (Mehmet Sönmez)

37.500 TL (İsmail Hakkı Akdemir)

37.500 TL (Alp İhsan Akdemir)

37.500 TL (Alpay Akdemir)

37.500 TL (Ahmet Yılmaz Akdemir)

Toplam: 40.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

132.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%30,30

Halka Arz Büyüklüğü

836.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yurt içi Üretim Kapasitesinin Arttırılması İçin İlave Makine Alınması, Çatı Güneş Enerjisi Yatırımı ve İlave Fabrika İnşaatının Yapılması: %35-40

İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması: %40-45

Finansal Borçlarının Ödenmesi: %25-30

Taahhütler

Şirket Yönetim Kurulu’nun 19.07.2023 tarih ve 2023/13 sayılı toplantısında Şirket paylarının halka arzını takiben, paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir bedelsiz/bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına karar verilmiştir.

Şirket’in mevcut tüm ortakları, Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarihten itibaren 180 gün süreyle, maliki olunan ve olunabilecek Şirket paylarını, hiçbir şekilde Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacağını veya hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini; Şirket’in paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, maliki olunan ve olunabilecek Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını, Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Tahsisat Grupları

Halka arz edilecek toplam 40.000.000 TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %70 (28.000.000 TL)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %30 (12.000.000 TL)

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

01.09.2023: https://halkyatirim.com.tr/HalkaArz/gipta/1-%C4%B0zahname%201.K%C4%B1s%C4%B1m.pdf