Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde 9,30 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde 9,30 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesine göre; her türlü teknoloji ürününün, akıllı telefon, tablet bilgisayar, video ve televizyon, haberleşme iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünler ve parçaları, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik istemlerinin üretimi montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi, araştırma, geliştirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürütmek, Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, üretimini gerçekleştirdiği elektronik cihazlarda kullandığı ham madde ve ara ürünlerin tamamını Çin Halk Cumhuriyeti merkezli muhtelif yurt dışı tedarikçilerden satın alınmaktadır. Şirket, faaliyetlerini 19 Mayıs ve İncesu yerleşkelerinde sürdürmektedir.  Türkiye mobil telefon pazarında %5-6 pazar payına sahip olan Şirketin, yıllık 4,8mn adet akıllı telefon, tablet, akıllı saat, akıllı TV, temizlik robotu, anakart, batarya üretme kapasitesi bulunmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescillenmiş 17 adet marka, 7 adet endüstriyel tasarımına sahiptir.

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Tarihleri

13-14-15 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı

9,30 TL

Hisse İşlem Kodu

REEDR

Çıkarılmış Sermaye

780.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 170.000.000 TL

Ortak Satışı: 45.000.000 TL (Uygar Saral)

Toplam: 215.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye  

950.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%22,63

Halka Arz Büyüklüğü

1.999.500.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: %50

Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları ile Kapasite Artışı: %20

Cep Telefonu LCD Paneli Üretim Tesisi Yatırımı: %15

Cep Telefonu Batarya Üretim Tesisi Yatırımı: %5

Ar-Ge ve Ür-Ge Çalışmaları: %5

Girişim/Teknoloji Yatırımları: %5

Taahhütler

·         İhraççı, Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine ve bu doğrultuda bir karar alınmayacağına taahhütte bulunmuştur.

·         İhraççı’nın pay sahipleri Uygar Saral, Müşerref Sezen Saral, Fatma Sibel Çöl, Yusuf Çelenk, Aziz Köseoğlu, Süreyya Saral ve Cevdet Saral, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul’da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve bu doğrultuda bir karar alınmayacağına dair taahhütte bulunmuştur.

·         Halka Arz Eden Pay Sahibi Uygar Saral, Şirket sermayesindeki mevcut paylarının satışından elde edeceği fonun %40’ını Şirket’in paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihi müteakip 30 gün süreyle gerçekleştirilebilecek olan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında kullanılacağını taahhüt etmiştir.

·         2023 Yılı FAVÖK ve Net Kar Tutarına İlişkin İlave Pay Taahhüdü: Şirket pay sahibi Uygar Saral Şirket’in 2023 yılına ait; Net karının 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az 728.513.380 TL tutarında gerçekleşeceği ve “2023 yılına ait Esas Faaliyet Kâr’ına, aynı döneme ait amortisman ve itfa giderlerinin eklenmesi” suretiyle hesaplanacak FAVÖK’ün (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az 909.956.344 TL tutarında gerçekleşeceği, belirtilen tutarlarda gerçekleşmemesi halinde, taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak yatırımcılara ilave C Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhütte bulunmaktadır. Her halükarda, bu taahhüt kapsamında yatırımcıların hak kazanabileceği toplam ilave pay adedi, her bir yatırımcı için halka arz sırasında aldığı ve kesintisiz olarak hesabında tutmuş olduğu pay adedinin %50’sini geçmeyecektir.)

·         2024 Yılı FAVÖK Tutarına İlişkin İlave Pay Taahhüdü: Şirket pay sahibi Uygar Saral Şirket’in 2024 yılına ait;  “2024 yılına ait Esas Faaliyet Kâr’ına, aynı döneme ait amortisman ve itfa giderlerinin eklenmesi” suretiyle hesaplanacak FAVÖK’ün (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla en az 1.767.862.835 TL gerçekleşeceği, belirtilen tutarlarda gerçekleşmemesi halinde, taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak yatırımcılara ilave C Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhütte bulunmaktadır. Her halükarda, her iki taahhüt kapsamında yatırımcıların hak kazanabileceği toplam ilave pay adedi, her bir yatırımcı için halka arz sırasında aldığı ve kesintisiz olarak hesabında tutmuş olduğu pay adedinin %50’sini geçmeyecektir. Bu taahhütteki teşvik yapısının detayları izahnamenin 26.6 nolu Halka Arz Teşvikleri başlığında, teşvike ilişkin örnek hesaplama tablosu da izahnamenin EK 11’inde yer almaktadır.

Tahsisat Grupları

Halka arz edilecek toplam 215.000.000 TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %85 (182.750.000 TL)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %15 (32.250.000 TL)

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

08.09.2023: https://www.yf.com.tr/_assets/pdf/reeder-izahname-imzali-08-09-2023.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.