Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde 25,00 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirket, beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve Şirket bünyesinde istihdam edilen personel ile satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. Şirketin mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Şirketin ayrıca kiralamış olduğu 2 adet; Meka 3 ve Meka 4 fabrikası bulunmaktadır. Şirketin imal ettiği ürünler, 2022 yılında 60’ı aşkın ülkede havayolları, karayolları, demiryolları, barajlar, enerji santralleri vb. altyapı yatırımları ile her türlü kamu ve özel üstyapı yatırımlarında, endüstriyel mineral ve maden üretimini yapan tesislerde kullanılmaktadır.

Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında cirosu sırasıyla 353,6mn TL ve 717,7mn TL olmuştur. 2023 yılının ilk yarısındaki net satışlar ise 483,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Satışlardaki yükselişte; üretim kapasitesi, satış miktarı ve döviz kurundaki artışın yanı sıra, şirketin teslimat sürelerini kısaltması ve rekabet avantajı sağlaması etkili olmuştur. Şirket 2022/12’de 108,8mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin 1Y22’de 20,3 mn TL olan net karı, 1Y23’te 15,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

5-6 Ekim 2023, Saat 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

25,00 TL

Hisse İşlem Kodu

MEKAG.HE

Çıkarılmış Sermaye

50.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 12.500.000 TL

Ortak Satışı: 4.400.000 TL (Mehmet Kaybal)

Toplam: 16.900.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

62.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%27,04

Halka Arz Büyüklüğü

422.500.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yatırım Harcamaları : %42-%45

İşletme Sermayesi %42-%45

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu : %5-%8

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Harcamaları : %5-%8

Taahhütler

İhraççı, şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arz konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kaybal, Kerem Kaybal ve Şener Köken, 12.05.2023 tarihinde Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere) dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotastyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

29.09.2023 : https://www.mekaglobal.com/upload/files/02-10-2023_64582_izahname.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.