Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde 17,11 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirket 23.01.1985 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Şirket, her türlü inşaat malzemelerinin her türlü safhasında üretimini, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini, komisyonculuğunu yapmak, her çeşit ve her türlü üretim safhasında sıhhi tesisat, elektrik malzemesi, saç, boru profil, çivi, hırdavat ve benzeri malzemenin üretimini ve ticaretini yapmaktadır. Şirket’in Merkez Ofisi Ankara Altındağ’da bulunan Dofer Plaza’da olup, üretim faaliyeti, mülkiyeti Şirket’e ait olan Karabük Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Dofer tarafından Çelik Hasır ve Hazır Demir üretimleri gerçekleştirilmektedir. Şirketin söz konusu üretim faaliyetlerine ek olarak Ankara merkez ofis ve Karabük ve Başkent OSB fabrikalarındaki üretim birimlerinde inşaat demiri alım ve satım departmanları da bulunmaktadır.

Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında cirosu sırasıyla 927,1mn TL ve 1.402mn TL olmuştur. 2023 yılının ilk yarısındaki net satışlar ise 715,5mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam satışlar içerisinde çelik hasır satışlarının oranı %56,6 olmuştur. Şirket 2022/12’de 38,3mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin 1Y22’de 37,3mn TL olan net karı, 1Y23’te yıllık %23 artışla 45,9mn TL’ye yükselmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

10-11 Ekim 2023, Saat 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

17,11 TL

Hisse İşlem Kodu

DOFER.HE

Çıkarılmış Sermaye

41.750.000 TL (1)

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 14.000.000 TL

Ortak Satışı: 3.000.000 TL

1.590.000 TL (Mustafa Doğan)

690.000 TL (Yağmur Doğan)

690.000 TL (Mert Doğan)

30.000 (Yasemin Doğan)

Toplam: 17.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

55.750.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%30,49

Halka Arz Büyüklüğü

290.870.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yurt içi Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin İlave Makine Alınması, Çatı Güneş Enerjisi Yatırımı ve İlave Fabrika İnşaatının Yapılması: %45

Finansal Borçların Ödenmesi: %20

İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması: %35

Taahhütler

Şirket Yönetim Kurulu’nun 24.04.2023 tarih ve 2023/8 sayılı toplantısında Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket paylarında herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına karar verilmiştir.

Şirket’in mevcut tüm ortakları, Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle, Şirket sermayesinde sahip olduğu payların tamamını ya da bir kısmını Borsa’da hiçbir şekilde satmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını, Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerini beyan ve taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

06.10.2023 : https://www.dofer.com.tr/tr/halkaarz/SPK_Onayli_Izahname.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.