MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde 4,30 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirket 12.01.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilen 06.01.2023 tarihli genel kurul kararı ile yapılan değişikliği ile MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurul’ca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. Şirket’in faaliyet konusu; SPK’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek olup, Şirket GYO Tebliği’nde izin verilen faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumu olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketin ana faaliyet alanları gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak olup İhraççı mevcut durumda portföyünde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi sonucunda kira geliri elde etmektedir. Şirket gayrimenkul sektörü içinde ağırlıklı olarak ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet göstermektedir. Şirket’in İzahname tarihi itibarıyla portföyündeki gayrimenkulleri Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi olarak bulunmaktadır. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında cirosu sırasıyla 37,90mn TL ve 59,01mn TL olmuştur. 2023 yılının ilk yarısındaki net satışlar ise 47,08mn TL olarak olmuştur. Şirket 2022/12’de 1,23mlr TL net kar açıklamıştır. Şirketin 1Y22’de 749mn TL olan net karı, 1Y23’te 828mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

12-13 Ekim 2023, Saat: 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

4,30 TL

Hisse İşlem Kodu

MHRGY.HE

Çıkarılmış Sermaye

620.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 207.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

827.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,03

Halka Arz Büyüklüğü

890.100.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%0-%75’i Şirket’in gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin (arsa, arazi , yapımı başlamış veya tamamlanmış gayrimenkul vb.) finansmanı ile ileride portföye dahil edilebilecek arsa ve araziler üzerinde geliştirilecek inşaat projelerinin finansmanı kapsamında; İstanbul ili Ataşehir İlçesinde yer alan arsa veya arsaların alımında,

%0-50’si Şirket’in mülkiyeti başkasına ait arsa ve araziler üzerinde geliştirilecek kat karşılığı veya hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin finansmanı kapsamında İstanbul İli Tuzla İlçesinde yer alan arsa üzerinde arsa sahipleri ile yapılacak %50-%50 oranında kat karşılığı sözleşmeyle paylaşılacak villa projesinin yapımında,

%0-30’u kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı kapsamında İstanbul İli Ataşehir ilçesinde yer alan arsalar üzerinde arsa sahipleri ile yapılacak oransal dağılıma göre kat karşılığı sözleşme ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yapımında kullanılacaktır.

Satmama Taahhüdü

Şirket ve ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı

30 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlamaktadır, halka arz gelirinin %20’si kadar

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

06.10.2023 : https://cdn.quicksigorta.com/mhrg/Onayli_Izahname_9fa4a79088_379b19e813.pdf

Araştırma Bölümü

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.