Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 07-08 Aralık 2023 tarihlerinde 49,18 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirket, Sur Yapım İnşaat A.Ş.’nin kismi bölünmesi suretiyle 24 Mart 2022 tarihinde Sur Tatil Evleri Anonim A.Ş olarak kurulmuş, SPK’nın 17.02.2023 tarihli iznini takiben “Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.  Şirket inşaat, gayrimenkul ve devre mülk sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 

Şirket’in gayrimenkul portföyü:

-Sur Tatil Evleri Projesi

-Sur Yapı Excellence Dükkan’dan oluşmaktadır.

1.12.2023 tarihi itibariyle Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sur Yapı) şirket paylarının %100’ünün (yüzde yüz) sahibidir.

Şirket’in tek tüzel kişi ortağı olan Sur Yapı’nın pay sahipleri Ziya Altan Elmas ve Ufuk Elmas’tır. Şirket’in de dahil olduğu Sur Şirketler Grubu’ndaki şirketler: Doğu Gayrimenkul San ve Tic A.Ş., Hatay Akpınar Madencilik ve Yapı Malzemeleri San ve Tic A.Ş., Marka Gayrimenkul Yatırım San ve Tic A.Ş., Doruk Gayrimenkul Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.  Sur Emlak Yatırım A.Ş., Sur Yapım İnşaat A.Ş. , Sur Varlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’dir. 

Şirketin 2023/06 dönemine ilişkin net dönem karı 1.113,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin esas faaliyet karı 2023/06 döneminde 989mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Hisse İşlem Kodu

SURGY

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

07-08 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

49,18 TL

Çıkarılmış Sermaye

145.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı : 22.500.000 TL 

Ortak Satışı: 22.500.000 TL 

Toplam: 45.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

167.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%26,87

Halka Arz Büyüklüğü

2.213.100.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar: Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri’nin önerisi dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%10-%15: İşletme Sermayesi Ziraat Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir

%85-%90: Sur Tatil Evleri Antalya projesinin finansmanı

Taahhütler

İhraççı; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlete ilişkin düzenleyici kurum,borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemlerinden idenebilecekleri payların, yukarıdaki sınırlamalardan hariç tutulacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Ayrıca Fon Kullanım Raporu’nda bahsi geçen harcamalar dışında halka arzdan elde edilecek fonun, döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacağı da kabul beyan ve taahhüt edilmilştir.

Ortaklar; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlete ilişkin düzenleyici kurum,borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının, Şirket izahnamesinin onay tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Tahsisat Grubu

36.000.000 TL (%80) nominal değerli kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

9.000.000 TL (%20) nominal değerli kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

Fiyat İstikrarı

Şirket payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

4.12.2023: https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/dosyalar/web_dosya/onayli-izahname.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.