Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş 07-08 Aralık 2023 tarihlerinde 28,30 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirket, bakır tel sektöründe oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi başta olmak üzere her cins bakır hammaddeleri, bilumum alüminyum hammadde ve yarı mamulleri, demir çekik plastik, boya, elektrik vb ürünlerinin mamul ve yarı mamul emtialarının imalatını ihracatını ithalatını alım satımını ve pazarlamasını yapmaktadır. Özellikle oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi yapmakta olup özellikle 2019 yılından itibaren süper ince bakır tel üretimine odaklanmaya başlamıştır. Şirket faaliyetlerini Kayseri’de bulunan 43.000 metre kare kapalı alan ve 75.000 metre kare açık alanda yer alan üretim tesislerinde sürdürmektedir. Şirket Kayseri OSB’de bulunan üretim tesislerinde düşük akım için iletken özelliğe sahip elektronik bakır tel üretimi gerçekleştirmektedir. Mega Metal, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dünyada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.   

Şirketin çıkarılmış sermayesinin ortaklarının dağılımı: Cüneyt Ali Turgut: %50,0, Abdullah Turgut: %30,0, Fatma Dönmez %10,0 , Mehmet Emin Turgut: %5,0,  İhsan Ahmet Turgut: %5,0 olarak bulunmaktadır. 

Finansal Bilgiler: Şirketin Satış geliri 2023/06 döneminde 5.234,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre (2022/06: 4348,8mn TL) %20,4 oranında artış göstermiştir. Şirketin esas faaliyet karı 2023/06 döneminde 247mn TL, 2022/12 sonunda 424mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2023/06 dönemine ilişkin net dönem karı 63,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2022/12 sonunda 81,7mn TL net dönem karı açıklamıştır.

Hisse İşlem Kodu

MEGAMT

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”  

Halka Arz Tarihleri

07-08 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

28,30 TL

Çıkarılmış Sermaye

225.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 40.000.000 TL

Ortak Satışı :13.000.000 TL

Toplam: 53.000.000 TL 

Ek Ortak Satışı: 9.750.000 TL

Ek Satış Dahil Toplam: 62.750.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

265.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,0

(%23,68 -Ek Satış Dahil)

Halka Arz Büyüklüğü

1.499.900.000TL (1.775.825.000TL Ek Satış Dahil)

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar: Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına ihraççı ve halka arz eden pay sahipleri birlikte karar vereceklerdir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%30: İnorganik büyüme stratejilerinde

%20: Organik büyüme stratejileri kapsamında yeni yapılacak üretim tesisleri ile makine ekipman yatırımı finansmanı

%%10: Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı

%30: Hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı

%10: Finansal borç ödemeleri

Taahhütler

Şirket: 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay tutarının artırılmayacağını taahhüt etmektedir. Ortaklar: Mevcut ortaklar paylarını 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa’da ve Borsa dışında satmayacaklarını taahhüt etmektedir

Tahsisat Grubu

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : %74 – Eşit Dağıtım

Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar : %1 – Eşit Dağıtım

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %25 – Serbest Dağıtım (30.03.2023 tarihli Kurul İlke Kararıyla sınırlı olmak üzere)

Fiyat İstikrarı

Yoktur

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

04.12.2023:  https://a1capital.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/12/Mega-Metal-Sanayi-ve-Ticaret-AS-Onayli-Izahname.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.