Artemis Halı Anonim Şirketi, 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde 25,35 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Artemis Halı Anonim Şirketi, 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde 25,35 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirketin faaliyet konusu; her türlü el halısı ve makine halısı yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmaktır. Şirket, üretimini Gaziantep’te 20.518m2 kapalı, 11.112m2 açık alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştirmekte olup, şirketin halı dokuma kapasitesi 1.994.304 (m2/yıl)’dır. Şirket, projeler dahlinde müşterilerin talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin tasarımından başlayarak, üretim ve teslim dahil olmak üzere tüm süreçlerde aktif rol almaktadır. Şirket, ürettiği halıların yurt içindeki satışlarını bölge bayileri aracılığı ile Türkiye genelinde 1.500’ün üzerinde satış noktasında yapmaktadır. Şirket; ekonomik, Premium ve Luxury olmak üzere halının kalitesine göre belirlenen 3 ana ürün grubunda yer alan ürünlerin üretimini ve tasarımını yapmaktadır.

Şirket hasılatı 2023 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %113,7 artışla 517,4mn TL’ye yükselmiştir. Hasılatın dönemler itibarıyla artışında, pandemi nedeniyle ertelenmiş talep kaynaklı miktarsal artış ve enflasyondan kaynaklı fiyat artışları etkilidir. Şirketin net karı 9A23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,9 artışla 64,9mn TL’ye yükselmiştir. 9A22’de %15,15 olan net kar marjı 9A23’te %12,55’e gerilemiştir.

Hisse İşlem Kodu

ARTMS.HE

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

27-28 Şubat 2024, Saat: 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

25,35 TL

Çıkarılmış Sermaye

50.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 20.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

70.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%28,57 

Halka Arz Büyüklüğü

507.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımları ve enerji maliyetini düşürücü yatırımlar: %40-50

-       Makine ve teçhizat yatırımları: %80-85

-       Çatı GES yatırımı: %15-20

Finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılması: %25-30

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi: %25-30

Taahhütler

İhraççı; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Ortaklar; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle, sahip olduğu şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

İhraççının mevcut pay sahipleri Davut Batallı ve Davut Tolga Batallı, ihraççının sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarına göre hesaplanacak 2024 yılın ait FAVÖK beklentileri konusunda, halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilecek 2024 yılın ait FAVÖK tutarının gerçekleşebileceği konusunda taahhüt vermektedir. FAVÖK tutarının, taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın, taahhüt edilen FAVÖK tutarına bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP’ta ihraççı tarafından ilan edilecektir. İlave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. İşgünü sonu itibarıyla ihraççının mevcut pay sahipleri hariç, gün sonu bakiyesinde ihraççı payı olan yatırımcılar ilave pay almaya hak kazanacaktır. Bu teşvik kapsamında aktarılacak ilave pay miktarı oranı %50’yi geçemeyecektir. 

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri 

23.02.2024: https://cdn.infoyatirim.com/content/uploadedfile/23.02.2024%20artemis%20hal%c4%b1-%c4%b0zahname_onay.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.