Odine Solutions Teknoloji Tic. Ve San. A.Ş. 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde 30,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Odine Solutions Teknoloji Tic. Ve San. A.Ş. 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde 30,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Şirket, 2000 yılında kurulmuş olup, bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin sunduğu çözümler/ürünler iki ana başlık altında toplanmaktadır: i) Telekomünikasyon ses şebekesi çözümleri, ii) Telekomünikasyon veri şebekesi çözümleri. Şirket, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki bağlı ortaklıkla birlikte Odine Şirketler Grubu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketin 2023 yılında hasılatı bir önceki yıla göre %135,1 artışla 771,3mn TL olmuştur. Brüt kar 2023’te yıllık %130,6 artışla 384,5mn TL’ye yükselmiştir. 2021’de %41,6, 2022’de %50,8 seviyesinde bulunan brüt kar marjı 2023 yılında %49,9 olmuştur. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında artan brüt kar marjı görece yüksek kar marjına sahip Sanallaştırma ve Orion/Nebula kategorisindeki satış hacminin 2022 yılında artmasından kaynaklanmaktadır. Şirketin net dönem karı 31 Aralık 2023 tarihinde sona  eren finansal yılda 250,4mn TL olmuştur. Net kar 2022 yılına göre %84,7 artmıştır. Net dönem karında gerçekleşen artış satış hacmi ve kurdaki değişimden kaynaklanmıştır. 2022 yılında %41,3 seviyesinde bulunan net kar marjı 2023 yılında %32,5 seviyesine gerilemiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

13-14-15 Mart 2024

Halka Arz Fiyatı

30,00 TL

Hisse İşlem Kodu

ODINE

Çıkarılmış Sermaye

88.400.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 22.100.000 TL

Ortak Satışı: 22.100.000

·         3.715.871 TL (Odine International Holding UK LLP)

·         4.596.031 TL (Hidayet Didem Zapsu Bilyay)

·         6.894.049 TL (Deniz Han Bilyay)

·         6.894.049 TL (Doğu Kaan Bilyay)

Toplam: 44.200.000  TL  

Halka Arz Sonrası Sermaye

110.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%40

Halka Arz Büyüklüğü

1.326.000.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 44.200.000 TL nominal değerli payların;

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %60 (26.520.000 TL)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %35 (15.470.000 TL)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %5 (2.210.000)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yurt Dışı Yatırımları: %52,5-62,5

İşletme Sermayesi İhtiyaçları: %30-40

Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı: %5-10

Satmama Taahhüdü

İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

08.03.2024: https://odine.com/wp-content/uploads/Odine-Izahname-.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.