Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde 20,00 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.  11-12 Aralık 2024 tarihlerinde 20,00 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirketin ana faaliyet konusu cam işlemesi ve cam ticaretidir. Şirket ağırlıklı Şişecam olmak üzere, çeşitli tedarikçilerden cam olarak aldığı ürünleri işleyerek ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar ile enerji camları imal etmektedir. Ticari camlar ana ürün grubu kendi içerisinde; düzcam, buzlu cam, ayna, lamine ve kaplamalı cam olarak dört alt gruba; ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar kendi içerisinde; soğutucu camları (ticari soğutucu camlar ve beyaz eşya camları) olarak; enerji camları ise kendi içerisinde, (güneş enerjisi santrallerinde kullanılan panellerin) PV modül camları (PV panel camları), termal ısıtıcı camları (termal kollektör camlar) ve sera camları olmak üzere üç alt ürün grubuna ayrılmaktadır. Ayrıca Şirket bünyesinde, Şişecam tarafından üretilen, ithal edilen ve/veya ticareti yapılan ürünler, bayii sıfatıyla gerçek ve tüzel kişilere satılmaktadır.

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin 2021 yılında 250,8mn TL olan net dönem karı, 2022 yılında %124,1 artışla 562mn TL’ye yükselirken, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %42,3 düşüşle 324,3mn TL’ye gerilemiştir. 2024 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın ilk 9 ayına göre %44,5 azalarak 154,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında net dönem karının artışındaki temel etken artan satışlar ve yükselen brüt kar marjı olmuştur. Net kar marjı ise 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ve 2024 yılının ilk 9 ayında sırasıyla %21,6, %24,2, %14,9, ve %10,0 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında net kar marjındaki artışın temel nedeni solar cama olan talep artışı ve Manisa OSB’deki fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte artan kapasitedir. 2023 ve 2024 yılının ilk 9 ayındaki düşüşün sebebi birim ürün fiyatlarındaki global düşüştür.

Hisse İşlem Kodu

CGCAM.HE

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi  

Halka Arz Tarihleri

11-12 Aralık 2024, Saat: 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

20,00 TL

Çıkarılmış Sermaye

137.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 31.000.000 TL

Ortak Satışı: Ömer Seyfetdin Pirinç: 11.000.000 TL

Toplam: 42.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

168.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25

Halka Arz Büyüklüğü

840.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%30-35: Bina ve İnşaat Yatırımı

%12-16: Makine ve Ekipman Yatırımı

%10-15: Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı

%1-3: Verimlilik Arttırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü

%36-42: İşletme Sermayesi

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile brüt halka arz gelirinin %20’sine tekabül eden 8.400.000 adet paya karşılık olan ve halka arz fiyatından hesaplandığında 168.000.000 TL fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.

Taahhütler

İhraççı: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.

Ortaklar: Şirket paylarını Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren 180 gün boyunca satmamayı taahhüt etmişlerdir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

07.12.2024: https://www.denizyatirim.com/asset/AnnouncementsPdf/1733731467.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.