Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125,00 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor…

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125,00 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirket’in temel faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel kuruluşlara metro, demiryolu, tramvay, tünel, yol, köprü, baraj, çimento fabrikası, cam fabrikası, şeker fabrikası ve elektrik santralleri gibi anahtar teslim altyapı ve endüstriyel inşaat projelerinin yapılmasıdır. Şirket Türkiye merkezli olup Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’da çeşitli şubeler ve ortaklıklar ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 tarihlerinde sona eren dönemler ile 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren yıllara ait geliri sırasıyla 21,2mlrTL, 16mlr TL, 24,9mlr TL, 21mlr TL, ve 18,7mlr TL olmuştur. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 2032 yılına kadar sürmesi planlanan projelerden, Şirketin toplam backlog’u 187,3mlr TL olup, bunun yaklaşık %76,84’üne karşılık gelen 143,9mlr TL’si metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, %11,55’ine karşılık gelen 21,6mlr TL’si demiryolu projeleri, %8,23’üne karşılık gelen 15,4mlr TL’si otoyol projelerine ve %3,38’ine karşılık gelen 6,3mlr TL’si diğer projelere ilişkindir. Şirketin ayrıca 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dönemde 397,9mn TL olan net dönem karı,30 Eylül 2024 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde 2,67mlr TL olmuştur. Ayrıca 2022 yılında 12 aylık dönemde 175mn TL, 2023 yılında ise 1,5mlr TL net kar elde etmiştir. 

Hisse İşlem Kodu

GLRMK.E

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

8 - 9- 10 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı

125,00 TL

Çıkarılmış Sermaye

300.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 22.600.000 TL 

Ortak Satışı: 

Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş: 6.596.000 TL 

Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş: 3.104.000 TL 

Ek Ortak Satışları: 

Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş: 4.392.800 TL 

Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş: 2.067.200 TL 

Toplam: 38.760.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

322.600.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%12,01 (Ek Satış Dahil)

Halka Arz Büyüklüğü

4.845.000.000 TL (Ek Satış Dahil)

Tahsisat Grupları

12.920.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, 

3.230.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yüksek Talepte Bulunana Yatırımcılara, 

16.150.000 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, 

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%45-50: Makine ve Ekipman Alımı

%30-35: KÖİ Projesi İşletme Sermayesi

%20-25: Finansman Maliyetinin Azaltılması

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinin, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 10 gün süreyle ek satış dahil brüt halka arz gelirinin en fazla %20’si (7.752.000 TL nominal değerli) ile sınırlı olacak şekilde yapılması planlanmaktadır.

Taahhütler

İhraççı: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.

Ortaklar: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca borsa dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve tüm bu taahhütlerin Borsa’da satışı da kapsayacak şekilde uygulanmasını taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

30.12.2024: https://www.gulermak.com.tr/HalkaArzBilgileri/Onayl%C4%B1%20I%CC%87zahname.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.