Destek Finans Faktoring A.Ş. 29-30-31 Ocak 2025 tarihlerinde 46,98 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor...

Destek Finans Faktoring A.Ş.  29-30-31 Ocak 2025  tarihlerinde 46,98 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirket’in ana faaliyet konusu, Faktoring Kanunu’na aykırılık teşkil etmemek üzere yurt içi ve yurt dışı mal alımı satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemeler de bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetleri verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallara uygun olarak yapmaktadır. 

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin 2022 yılında dönem net karı bir önceki yıla göre %124,1 artarak 282,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında da finansal piyasalardaki olumlu hava ile birlikte Şirket’in iş hacmindeki artış ile birlikte Şirket’in dönem net karı önceki yıla göre %470 oranında artarak 1.608mn TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem karı 2024 yılının üçüncü çeyreğinde ise Şirket’in artan iş hacmi ve esas faaliyet gelirleri neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 1.514mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Hisse İşlem Kodu

DSTKF.E

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama Yoluyla Satış 

Halka Arz Tarihleri

29-30-31 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı

46,98 TL

Halka Arz Öncesi Sermaye

250.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 83.333.333 TL 

Halka Arz Sonrası Sermaye

333.333.333 TL

Halka Açıklık Oranı

%25

Halka Arz Büyüklüğü

3.914.999.984 TL

Tahsisat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar : %40

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu: %10  

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %25                  

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Yurt içi Yatırımcılar için Eşit Dağıtım Yöntemi,

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubuna Oransal Dağıtım Yönteme göre gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Faktoring İşlemlerinin Finansmanı %100   

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Taahhütler

İhraççı: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.

Ortaklar: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca Borsa İstanbul dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve ayrıca tüm bu taahhütlerin Borsa İstanbul’da satış yapılmamasını da kapsayacak şekilde uygulanmasını taahhüt etmiştir.   

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

22.01.2025: https://www.destekfaktoring.com/pdf/destek-faktoring-izahname.pdf

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.