Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde 37,44 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor...

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 3-4-5 Şubat 2025  tarihlerinde 37,44 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirket’in ana faaliyet konusu, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki işlenmiş ve işlenmemiş maden ve cevher ile ilgili ruhsatları almak, ocak açmak, çalıştırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, kalker, mıcır, fırıntaşı, parça ve kireç, söndürülmüş kireç ve tertibinde kireç bulunan veya içine kireç karıştırılan madde ve malzemeler ile toprak sanayi ürünlerinin üretimi yurt içi ve yurt dışında alımı ve satımı, komisyon taahhütlük, mümesslillik, montaj, proje ve danışmanlık işleri ile her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket’in mevcut durumda üç adet fabrikası bulunmaktadır. Çelemli Fabrikası ve Narlı Fabrikası’nın tesis ve arazi mülkiyeti Şirket’e aitken; Çukurova Fabrikası ise maden sahasında kurulmuş olup kurulu tesisin mülkiyeti Şirket’e aittir.  Şirketin faaliyetleri temel olarak dört farklı ana ürün üretimi üzerinde kuruludur.  Bu ürünler i) sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) ii) sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit) iii) agrega ve iv) nem ve gaz giderici vikalo şekinde sıralanabilir. 

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin hasılatı 2024 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında azalarak 829.856.408 TL olarak gerçekleşmiştir (30.09.2023: 975.042.249). Bu dönemdeki azalışın temel nedeni ekonominin genelinde hissedilen yavaşlama ve 2023 yılında meydana gelen deprem nedeniyle zayıflayan bölgesel yurt içi taleptir. Diğer taraftan, Ukrayna ve İsrail savaşlarının etkisiyle yavaşlayan deniz ticaretinin yanı sıra, demir çelik endüstrisinin global ticaret hacminin de azalmasıyla kapasite düşürmesi paralelinde kireç satışları düşmüştür. Bu daralma plastik, gübre, alçı ve kömür sektörüne yoğunlaşarak azaltılmaya çalışılmıştır. Dönem net karı 2024 yılı 9 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %1204,4 oranında artarak 26.586.842 TL olarak gerçekleşmiştir (30.09.2023: 2.038.464 TL). Bu artış temel olarak ertelenmiş vergi geliri hesaplamasından kaynaklanmaktadır.

Hisse İşlem Kodu

VSNMD.E

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama Yoluyla Satış

Halka Arz Tarihleri

3-4-5 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı

37,44 TL

Halka Arz Öncesi Sermaye

100.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 17.000.000 TL

Ortak Satışı Toplam: 7.000.000 TL

Urla Makina San. 3.500.000 TL

Nejla Öztüre 857.507 TL

Ecmel Öztüre 794.472 TL

Cem Öztüre 794.472 TL

Can Öztüre 794.472 TL

Murat San 70.000 TL

Nezih Öztüre 189.077 TL 

Toplam: 24.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

117.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,51

Halka Arz Büyüklüğü

898.560.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar : %39,75

Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu: %10  

Grup Çalışanları: %0,25

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %25                  

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Yurt içi Yatırımcılar ve Grup Çalışanları için Eşit Dağıtım Yöntemi,

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubuna Oransal Dağıtım Yönteme göre gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kurma- Eleme) Tesis Kurulumu %40-%45

Çelemli Fabrikası Hidrolik Kireç Karışım Hattı Kurulması %3-%7

Narlı Fabrikası Kireç Söndürme, Sarım Tesisi, Büyük Çuval Dolumu, Paketleme ve Ambalajlama Tesisi %8-%10

Narlı Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve Ekipman Kurulumu: %19-%23

Devam etmekte olan yeni yatrımların finansmanı amacıyla edinilen kredilerin kapatılması : %20-%25

Fiyat İstikrarı

Ortaklık paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür. Şirket’in ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının %10’u olan fon kaynağı ile Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler’in gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Taahhütler

İhraççı: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.

Ortaklar: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca Borsa İstanbul dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve ayrıca tüm bu taahhütlerin Borsa İstanbul’da satış yapılmamasını da kapsayacak şekilde uygulanmasını taahhüt etmiştir.  

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

27.01.2025: https://www.terayatirim.com/dosyalar/Visne_Madencilik_Ueretim_Sanayi_ve_Ticaret_A_S__Izahname.pdf  

Araştırma Bölümü 

Saygılarımızla.

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.