Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı:
Şirket’in temel faaliyet konusunun önemli bölümü KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) modeli kapsamında yapılan ve işletilen şehir hastanelerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili Proje Şirketi’ne Ağustos 2015’te yer teslimi yapılması akabinde ilk şehir hastanesi inşaatı temeli atılmıştır. Halihazırda Türkiye’de KÖİ modeli kapsamında faaliyette olan 18 hastanenin 3 tanesi Şirket’in bağlı ortaklıklarının işletmesi halindedir. Güncel durumda en son 2020 yılında Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşaatını tamamlayarak işletmeye alan Şirket, Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ illerinde olmak üzere 3 adet şehir hastanesi yapımını ve işletmesini üstlenmiştir, ayrıca hizmet sağlayıcı sıfatı ile hizmet vermektedir.
Şirketin KÖİ projelerinin yanısıra öğrenci yurdu, gayrimenkul portföyü ve devam eden taahhüt projeleri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten şirket kuruluşundan itibaren yurt içinde ihalelere katılmak ve ortaklıklar kurmak yoluyla, yurt dışında ise çeşitli iş ortaklıklarına dahil olarak yol, köprü, baraj, liman gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesislerin taahhüt işlerini de yapmaktadır.
Özet Finansal Bilgiler:
Şirketin 30.09.2024 dönemi itibarıyla ana ortaklık net karında 79,9mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 oranında azalış gerçekleşmiştir (9A23: 1.117,5mn TL). Şirketin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ana ortaklık net karı sırasıyla 2.301,6mn TL, 2.144,7mn TL ve 2.722,2mn TL olarak bulunmaktadır. Şirketin satış gelirleri ise 30.09.2024’te 5.266,5mn TL (9A23: 2.281,6mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda satış gelirleri ise 2021 yılında 2.434,4mn TL, 2022 yılında 2.127,7mn TL ve 2023 yılında 3.186,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Hisse İşlem Kodu
|
AKFIS.E
|
Talep Toplama Yöntemi
|
Sabit Fiyatla Talep Toplama Yoluyla Satış
|
Halka Arz Tarihleri
|
15-16-17 Ocak 2025
|
Halka Arz Fiyatı
|
38,70 TL
|
Halka Arz Öncesi Sermaye
|
569.742.750 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
66.841.328 TL
Ortak Satışı:
Akfen Holding A.Ş. : 28.646.284 TL
Toplam: 95.487.612 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
636.584.078 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%15,00
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
3.695.370.584 TL
|
Tahsisat Grupları
|
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar : %40
Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu: %10
Akfen Grubu Çalışanları: %0,50
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %29,50
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %20
|
Dağıtım Yöntemi
|
Halka arz Yurt içi Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları için Eşit Dağıtım Yöntemi,
Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubuna Oransal Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: %35- %45
Yatırım finansmanı %55- %65
İşletme Sermayesi İhtiyacı: %0-%10
|
Fiyat İstikrarı
|
Planlanmamaktadır.
|
Taahhütler
|
İhraççı
: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.
Ortaklar
: Şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini,
Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca borsa dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve tüm bu taahhütlerin Borsa’da satışı da kapsayacak şekilde uygulanmasını taahhüt etmiştir.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
-
10.01.2025:
https://akfeninsaat.com.tr/wp-content/uploads/2025/01/Izahname_SPK-ONAYLI.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
