Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz ediliyor.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde 55.08 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Avrupakent GYO, Süleyman Çetinsaya tarafından 6 Temmuz 2010 tarihinde Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. unvanlı bir şirket olarak kurulmuştur. Daha sonra SPK’nın 16 Ekim 2023 tarih ve E-12233903-340.02-43605 sayılı izni çerçevesinde bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Şirket Artaş Grubu çatısı altında faaliyet göstermektedir. Avrupakent GYO, proje geliştiren ve bünyesinde bulundurduğu gayrimenkulleri kiraya veren ve/veya satan bir şirkettir. 30 Haziran 2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporlarına göre Avrupakent GYO’nun gayrimenkul portföyünün toplam değeri 19.954.072.500 TL’dir. Portföyün 12.332.717.264 TL’lik kısmı yatırım amaçlı gayrimenkullerden, 6.209.565.236 TL’lik kısmı stoklardan, 1.411.790.000 TL’lik kısmı ise maddi duran varlıklardan oluşmaktadır.

Şirketin gelirleri başlıca konut ve ofis satış gelirleri, AVM kira gelirleri, ortak alan gelirleri (AVM’lerin ortak alan giderlerinin kiracılara yansıtılan kısmı) ve otel gelirlerinden (oda kiralama, yiyecek & içecek satış gelirleri ve diğer hizmetlerden gelirler) oluşmaktadır. Net satışlar 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal yılda 994,5mn TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal yılda %82,9’luk azalışla 170,5mn TL’ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda %1.332’lik bir artışla 2.442,3mn TL’ye ulaşmıştır. Net satışlar, 1Y23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %372,6’lık artış ile 1.121,4mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirketin net karı 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal yılda 105,7mn TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal yılda yaklaşık 8 kat artarak 944,8mn TL’ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda ise yaklaşık 7 kat artarak 7.419,2mn TL’ye ulaşmıştır. Net kar, 1Y23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,6’lık bir artış ile 3.526,8mn TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 1Y22’de %1.253 olan net kar marjı ise 1Y23’te %314 olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

13-14-15 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

55,08 TL

Hisse İşlem Kodu

AVPGY

Çıkarılmış Sermaye

335.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 65.000.000 TL

Ortak Satışı: 35.000.000 TL nominal

Toplam: 100.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye

400.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25

Halka Arz Büyüklüğü

5.508.000.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL nominal değerli payların;

1.500.000 TL nominal değerdeki (%1,5) kısmı Grup Çalışanları’na,

78.500.000 TL nominal değerdeki (%78,5) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a,

20.000.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yatırım Finansmanı: %80

Şişli Projesi Finansmanı: %20

Satmama Taahhüdü

Şirket ve hissedarlar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 15 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Artaş İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait toplam 15.000.000 TL nominal değerli C grubu payın ortak satışı yoluyla satışından elde edilecek fon kaynağı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

08.12.2023 : https://www.avrupakentgyo.com/PDF/Izahname.pdf