Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde 55.08 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor.
Avrupakent GYO, Süleyman Çetinsaya tarafından 6 Temmuz 2010 tarihinde Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. unvanlı bir şirket olarak kurulmuştur. Daha sonra SPK’nın 16 Ekim 2023 tarih ve E-12233903-340.02-43605 sayılı izni çerçevesinde bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Şirket Artaş Grubu çatısı altında faaliyet göstermektedir. Avrupakent GYO, proje geliştiren ve bünyesinde bulundurduğu gayrimenkulleri kiraya veren ve/veya satan bir şirkettir. 30 Haziran 2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporlarına göre Avrupakent GYO’nun gayrimenkul portföyünün toplam değeri 19.954.072.500 TL’dir. Portföyün 12.332.717.264 TL’lik kısmı yatırım amaçlı gayrimenkullerden, 6.209.565.236 TL’lik kısmı stoklardan, 1.411.790.000 TL’lik kısmı ise maddi duran varlıklardan oluşmaktadır.
Şirketin gelirleri başlıca konut ve ofis satış gelirleri, AVM kira gelirleri, ortak alan gelirleri (AVM’lerin ortak alan giderlerinin kiracılara yansıtılan kısmı) ve otel gelirlerinden (oda kiralama, yiyecek & içecek satış gelirleri ve diğer hizmetlerden gelirler) oluşmaktadır. Net satışlar 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal yılda 994,5mn TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal yılda %82,9’luk azalışla 170,5mn TL’ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda %1.332’lik bir artışla 2.442,3mn TL’ye ulaşmıştır. Net satışlar, 1Y23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %372,6’lık artış ile 1.121,4mn TL’ye ulaşmıştır.
Şirketin net karı 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal yılda 105,7mn TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal yılda yaklaşık 8 kat artarak 944,8mn TL’ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda ise yaklaşık 7 kat artarak 7.419,2mn TL’ye ulaşmıştır. Net kar, 1Y23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,6’lık bir artış ile 3.526,8mn TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 1Y22’de %1.253 olan net kar marjı ise 1Y23’te %314 olarak gerçekleşmiştir.
Talep Toplama Yöntemi |
“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı” |
Halka Arz Tarihleri |
13-14-15 Aralık 2023 |
Halka Arz Fiyatı |
55,08 TL |
Hisse İşlem Kodu |
AVPGY |
Çıkarılmış Sermaye |
335.000.000 TL |
Halka Arz Şekli ve Miktarı |
Sermaye Artırımı: 65.000.000 TL Ortak Satışı: 35.000.000 TL nominal Toplam: 100.000.000 TL nominal |
Halka Arz Sonrası Sermaye |
400.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı |
%25 |
Halka Arz Büyüklüğü |
5.508.000.000 TL |
Tahsis Grupları |
Halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL nominal değerli payların; 1.500.000 TL nominal değerdeki (%1,5) kısmı Grup Çalışanları’na, 78.500.000 TL nominal değerdeki (%78,5) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 20.000.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmesi planlanmaktadır. |
Dağıtım Yöntemi |
Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir. |
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı |
Yatırım Finansmanı: %80 Şişli Projesi Finansmanı: %20 |
Satmama Taahhüdü |
Şirket ve hissedarlar için 1 yıl |
Fiyat İstikrarı |
Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 15 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Artaş İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait toplam 15.000.000 TL nominal değerli C grubu payın ortak satışı yoluyla satışından elde edilecek fon kaynağı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri |
08.12.2023 : https://www.avrupakentgyo.com/PDF/Izahname.pdf |
Yasal Açıklama
Seans Kapanış Değeridir.
BIST verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrarı yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TSPB Araştırma ve Analist Raporları Yönergesi doğrultusunda, hisse senetlerinin Araştırma Raporları kapsamına alınmasına yönelik prensiplerin yer aldığı ‘Anadolu Yatırım Araştırma Raporu Prosedürü’ne linke tıklayarak erişebilirsiniz.