Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı:
Şirket, kabuklu ve iç fındık alımı ve kabuklu olarak satılması, kabuklu fındık kırılması, temizlenmesi, büyüklüklerine göre kalibre edilmesi, değişik ihtiyaçlara göre ambalajlanması ya da işlemeyi daha da ileri götürüp ısıl ve farklı fiziksel işlemlerle yarı mamul olarak fındık kullanan gıda sanayiine satışıdır. Şirket’in Hendek Tesisi’nde bulunan fındık kırım ve işleme tesislerinde kavrulmuş ve beyazlatılmış fındık, fındık ezme, granül fındık ve fındık unu üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Ordu Tesisi’nde fındık kırım, depo ve lojistik hatları bulunmaktadır.
Özet Finansal Bilgiler
: Şirketin 2021, 2022 ile 2023 yıllarında satış hacmi sırasıyla 13mlr, 11mlr, 12mlr TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre net satış tutarı ise %91 oranında artarak 9,67mlr TL olmuştur. Şirketin dönem net karı ise 2021, 2022, 2023 yıllarında sırasıyla 489mn, 60mn ve 958mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2024/9 döneminde net dönem net karı 218mn TL olarak açıklanmıştır. (2023/09: 667mn TL)
Hisse İşlem Kodu
|
BALSU.E
|
Talep Toplama Yöntemi
|
Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
|
Halka Arz Tarihleri
|
12-13-14 Şubat 2025
|
Halka Arz Fiyatı
|
17,57 TL
|
Çıkarılmış Sermaye
|
1.000.000.000 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
112.000.000 TL
Ortak Satışı:
Cz Holding A.Ş.: 166.000.000
Toplam: 278.000.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
1.112.000.000 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%25
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
4.884.460.000 TL
|
Dağıtım Yöntemi
|
Bireysel Yatırımcı Grubuna Eşit Dağıtım Yöntemi
|
Tahsisat Grupları
|
%60: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar
%20: Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar
%20: Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
%40: Halen devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurtiçi yeni yatırımlara kaynak sağlamak
%30: Yapılacak yatırımların etkisiyle ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için işletme sermayesinin güçlendirilmesini sağlamak
%30: Banka kredilerinin ödenmesi yoluyla finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığın artırılmasını sağlamak
|
Fiyat İstikrarı
|
Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.
|
Taahhütler
|
İhraççı
: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir. Ayrıca Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmayacağını ve bu sınırlamalara uygun olarak satılması durumunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklayacağını bildirmiştir.
Ortaklar
: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacaklarını ve halka arz fiyatının altında borsada satılmaları sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacakları ve 6 ay süreyle payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını; bu sınırlamalara uygun olarak satılması durumunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklayacağını bildirmiştir.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
07.02.2025:
https://www.balsugida.com/izahname/
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
