Cem Zeytin A.Ş. 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Faaliyet Alanı: Şirket her türlü zeytin üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını, dağıtımını ve komisyonculuğunu yapmak amacıyla kurulmuş olup, ana faaliyet konusu salamura siyah ve yeşil zeytin imali, zeytin depolaması, işleme ve paketlemedir. Şirket sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretimi kapsamında; hasat, nakliye, kalibrasyon, seçme, yıkama, fermantasyon, havalandırma, ayırma, temizleme; ambalajlama ve pazara sevk işlemlerini yapmaktadır. Şirket’in Havran, Balıkesir’de bulunan Edremit Tesisi ve 2024 yılı içerisinde tamamlanması beklenen Mut, Mersin’de bulunan Mut Tesisi olmak üzere 2 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Mut Tesisi, 2024 yılı Haziran ayında üretime başlamış Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmiştir. 18.000 m²’si kapalı olmak üzere toplam 53.000 m² alanda kurulu Edremit Tesisi, 3.750 ton/yıl yeşil zeytin, 7.500 ton/yıl siyah zeytin ve 1.250 ton/yıl da yağlık zeytin olmak üzere yılda toplam 12.500 ton üretim kapasitesine sahiptir. Şirket’in kendisinin yetiştiricilik anlamında bir tarlası bulunmamakta olup, sofralık zeytin üretim faaliyetlerinde kullandığı zeytinlere ilişkin tedariklerini tamamen yurt içinden tedarik etmektedir. Şirket sofralık yeşil ve siyah zeytinlerin üretimini hem kendisine ait olan “Cem Zeytin” ve “Cem” markaları adı altında hem de fason olarak gerçekleştirmektedir. Şirket’in ürettiği ürünler kurumsal müşterilere sipariş bazlı satılmakta ve bu sayede Türkiye’de iç pazara ulaşmaktadır.

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin satış gelirleri başlıca sofralık yeşil zeytin çeşitleri, sofralık siyah zeytin çeşitleri, diğer zeytin satışları ile malzeme ve hizmet satışlarından oluşmaktadır. Şirket 31.12.2022 döneminde satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 oranında artırarak 15mlr TL’ye yükselmiştir. Şirketin brüt karı 31.12.2021 tarihinde sona eren finansal tablolarda yılda 234,4mn TL iken 31.12.2022 tarihinde sona eren finansal yılda %144 artarak 572,3mn TL’ye ulaşmıştır. 31.12.2022 tarihinde sona eren finansal yıla kıyasla ise 31.12.2023 tarihinde sona eren yılda %57’lik bir artış ile 898,9mn TL’ye ulaşmıştır. 2022 yılında gerçekleşen artışın temel nedeni, satın alınan hammaddedeki etkin fiyatlama yönetiminden kaynaklanmaktadır. 31.12.2022’ye kıyasla 31.12.2023’te gerçekleşen artışın temel nedeni ise satış fiyatlarındaki ani yükselişten kaynaklanmaktadır. 31.03.2024 tarihinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 azalış gerçekleşmiştir. Azalış satış maliyetlerinin artmasından kaynaklanmaktadır ve buna bağlı olarak brüt kar da düşmüştür. Şirketin net karı 31.12.2021 tarihinde sona eren finansal yılda 183,4mn TL iken 31.12.2022 tarihinde sona eren finansal yılda %8 artışla 197,5mn TL’ye ulaşmıştır. 31.12.2022 tarihinde sona eren finansal yıla kıyasla ise 31.12.2023 tarihinde sona eren finansal yılda %159’luk bir artış ile 511,9mn TL’ye ulaşmıştır. 31.03.2023 tarihinde sona eren finansal döneme kıyasla 31.03.2024 tarihli finansal dönemde %48 azalışla 45,1mn TL ‘ye düşmüştür.

Hisse İşlem Kodu

CEMZY

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024

Halka Arz Fiyatı

15,30 TL

Çıkarılmış Sermaye

302.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 100.000.000 TL

Toplam: 100.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

402.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%24,88

Halka Arz Büyüklüğü

1.530.000.000 TL

Tahsisat Grupları

60.000.000 TL nominal değerdeki (%60,00) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

40.000.000 TL nominal değerdeki (%40,00) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesi: %35-40

Mevcut Yatırımlar: %20-30

-Çatı Üzeri GES Yatırımı: %5-10

-Mut Tesisi: %10-15

-Tesis ve Ekipman Modernizasyonu: %5-10

İşletme Sermayesi: %30-35

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 15 gün süre ile brüt halka arz gelirinin %20’si fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.

Taahhütler

İhraççı : Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.

Ortaklar : Şirket paylarını Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca satmamayı taahhüt etmişlerdir. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemlerinden edinebileceği paylarını bahsedilen sınırlamalardan hariç tutulacağını beyan etmişlerdir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

24.08.2024: https://www.cemzeytin.com.tr/files/izahname-tek-parcapdf_24-08-2024_18-31-23.pdf