Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı:
Şirket, her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir. 30.06.2024 itibarıyla; Şirket bağlı ortaklıkları ve iştiraklerindeki %100’ü yenilenebilir olan 10 adet elektrik üretim santralinin toplam kurulu gücü 180,18 MW’tır. Kurulu güç dağılımı olarak portföyünde 4 adet lisanslı hidroelektrik (104,08 MW), 5 adet lisanslı rüzgar (68,60 MW) ve 1 adet lisanslı jeotermal (7,50 MW) elektrik üretim santrali bulunmaktadır. Kurulu gücün %57,76’sına denk gelen 104,08 MW’lık kısmı HES’ler, %38,07’sine denk gelen 68,60 MW’lık kısmı RES’ler ve %4,16’sına denk gelen 7,50 MW’lık kısmı JES’ten oluşmaktadır. Şirketin bağlı ortaklıkları 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 dönemlerinde üretmiş oldukları elektriği sırasıyla %81,9, %80,8, %81,3 ve %58,3’ünü YEKDEM kapsamında satmıştır.
Özet Finansal Bilgiler:
Şirketin hasılatı 2022 yılında 1,75mlr TL iken 2023 yılında bir önceki yıla göre %37,6 oranında azalarak 1,1mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki azalış özellikle, 2023 yılındaki kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretim ve satışındaki düşüşün yanı sıra uluslararası konjonktür nedeniyle 2022 yılında gerek Türkiye’de gerekse dünyada çok yükselen enerji fiyatlarının olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla YEKDEM kapsamı dışındaki santrallerin satış fiyatları üzerinde tavan uygulaması getirilmesi nedeniyle 2022 yılı Nisan ayından başlamak üzere ortalama elektrik satış fiyatlarındaki azalıştan kaynaklanmaktadır. Şirketin 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren yıllarda sırasıyla 1,5mlr ve 41,9mn TL dönem karı oluşmuştur. Şirketin hasılatı 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 726,1mn TL iken 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21,8 azalarak 568,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 30.06.2023 ve 30.06.2024 ile sona eren altı aylık dönemlerinde sırasıyla 196,6mn TL ve 74,2mn TL dönem zararı olmuştur.
Hisse İşlem Kodu
|
ENDAE.E
|
Talep Toplama Yöntemi
|
Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
|
Halka Arz Tarihleri
|
5-6-7 Şubat 2025
|
Halka Arz Fiyatı
|
17,44 TL
|
Çıkarılmış Sermaye
|
345.477.486 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
100.000.000 TL
Toplam: 100.000.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
445.477.486 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%22,4
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
1.744.000.000 TL
|
Dağıtım Yöntemi
|
Bireysel Yatırımcı Grubuna Eşit Dağıtım Yöntemi
|
Tahsisat Grupları
|
%80: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar
%20: Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
%100: Bağlı ortaklıkların sermayesinin güçlendirilmesi ve enerji sektöründe yatırım fırsatlarının finansmanı
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 15 gün süre ile halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %20’si fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.
|
Taahhütler
|
İhraççı
: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir. Ayrıca Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmayacağını ve bu sınırlamalara uygun olarak satılması durumunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklayacağını bildirmiştir.
Ortaklar
: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacaklarını ve halka arz fiyatının altında borsada satılmaları sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacakları ve 6 ay süreyle payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını; bu sınırlamalara uygun olarak satılması durumunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklayacağını bildirmiştir.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
29.01.2025:
https://www.endaenerji.com.tr/pdf/onayli-izahname.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
