Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı:
Şirket’in temel faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel kuruluşlara metro, demiryolu, tramvay, tünel, yol, köprü, baraj, çimento fabrikası, cam fabrikası, şeker fabrikası ve elektrik santralleri gibi anahtar teslim altyapı ve endüstriyel inşaat projelerinin yapılmasıdır. Şirket Türkiye merkezli olup Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’da çeşitli şubeler ve ortaklıklar ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Özet Finansal Bilgiler:
Şirketin 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 tarihlerinde sona eren dönemler ile 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren yıllara ait geliri sırasıyla 21,2mlrTL, 16mlr TL, 24,9mlr TL, 21mlr TL, ve 18,7mlr TL olmuştur. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 2032 yılına kadar sürmesi planlanan projelerden, Şirketin toplam backlog’u 187,3mlr TL olup, bunun yaklaşık %76,84’üne karşılık gelen 143,9mlr TL’si metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, %11,55’ine karşılık gelen 21,6mlr TL’si demiryolu projeleri, %8,23’üne karşılık gelen 15,4mlr TL’si otoyol projelerine ve %3,38’ine karşılık gelen 6,3mlr TL’si diğer projelere ilişkindir. Şirketin ayrıca 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dönemde 397,9mn TL olan net dönem karı,30 Eylül 2024 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde 2,67mlr TL olmuştur. Ayrıca 2022 yılında 12 aylık dönemde 175mn TL, 2023 yılında ise 1,5mlr TL net kar elde etmiştir.
|
Hisse İşlem Kodu
|
GLRMK.E
|
Talep Toplama Yöntemi
|
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
Halka Arz Tarihleri
|
8 - 9- 10 Ocak 2025
|
Halka Arz Fiyatı
|
125,00 TL
|
Çıkarılmış Sermaye
|
300.000.000 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
22.600.000 TL
Ortak Satışı:
Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş: 6.596.000 TL
Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş: 3.104.000 TL
Ek Ortak Satışları:
Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş: 4.392.800 TL
Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş: 2.067.200 TL
Toplam: 38.760.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
322.600.000 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%12,01 (Ek Satış Dahil)
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
4.845.000.000 TL (Ek Satış Dahil)
|
Tahsisat Grupları
|
12.920.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,
3.230.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yüksek Talepte Bulunana Yatırımcılara,
16.150.000 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
|
Dağıtım Yöntemi
|
Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
%45-50: Makine ve Ekipman Alımı
%30-35: KÖİ Projesi İşletme Sermayesi
%20-25: Finansman Maliyetinin Azaltılması
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinin, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 10 gün süreyle ek satış dahil brüt halka arz gelirinin en fazla %20’si (7.752.000 TL nominal değerli) ile sınırlı olacak şekilde yapılması planlanmaktadır.
|
Taahhütler
|
İhraççı
: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.
Ortaklar
: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca borsa dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve tüm bu taahhütlerin Borsa’da satışı da kapsayacak şekilde uygulanmasını taahhüt etmiştir.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
30.12.2024:
https://www.gulermak.com.tr/HalkaArzBilgileri/Onayl%C4%B1%20I%CC%87zahname.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
