Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde halka arz ediliyor

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 70,30 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirket, 12 Eylül 2017 tarihinde Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. (%50) ve Hanwha Q Cells Hong Kong Limited (%50) tarafından Hanwha Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. 111.000’i kapalı toplam 250.000 metrekarelik bir alanda konumlanan ve dikey entegre (Ingot, Wafer, Hücre ve Panel) bir üretim sistemine sahip olan Şirket, toplamda 4 fabrikadan, 1 yardımcı tesisiten ve Ar-Ge merkezinden oluşmaktadır. Ingot, Wafer, Hücre ve Panel fabrikalarında vardiyalı olarak devamlı rüetim sağlamakta olan Fabrika, Panel üretimini maliyet bakımından %75,97- %91,08 aralığında yerlilik oranıyla gerçekleştirebilmektedir. Şirket, polisilikondan Panel2e kadar enregre üretimi yapan bir fabrikada olması sebebiyle YEKA porjelerinin haricinde ayrıca Lisanssız GES, Hibrit GES ve Depolamalı GES yatırımlarının yatırım teşvik belgeli yapılabilmesi için gerekli yerlilik şartlarını sağlayabilen üretim alt yapısına sahiptir.

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin 31.12.2023 ile biten finansal tablo döneminde net satışlar bir önceki döneme göre %93,93 oranında yükselerek 10,6mlr TL’ye çıkmıştır. 2023 yılının ilk dokuz ayında 5,44mlr TL olan net satışlar 2024 yılının aynı döneminde %13,95 düşüşle 4,7mlr TL’ye düşmüştür. Şirket’in yaptığı satışların 31.12.22 31.12.2023 -, 30.09.2023 ve 30.09.2024 dönemlerinde sırasıyla %99,39’u %96’sı %96,85’i ve %97,75’i yurt içi mamul satışlarından oluşmaktadır. Satışların yıl içerisindeki dağılımında etkili olan faktörler inşaat sezonu, müşterilerin Yatırım Teşvik Belge süreçlerinin tamamlanması, GES inşası sırasında ruhsatlandırma, ÇED vb. süreçler olarak sıralanmaktadır. Şirket’in satışları yıllar içerisinde birim satış fiyatlarına da dayalı olarak üretim kapasitesindeki artış doğrultusunda artmaktadır.

Hisse İşlem Kodu

KLYPV.E

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

5-6-7 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı

70,30 TL

Çıkarılmış Sermaye

375.300.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 36.141.018 TL

Ortak Satışı: 10.193.621 TL (Kalyon Teknoloji Yatırımları)

Toplam: 46.334.639 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

411.441.018 TL

Halka Açıklık Oranı

%11,26

Halka Arz Büyüklüğü

3.257.325.121 TL

Dağıtım Yöntemi

Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubuna Eşit Dağıtım Yöntemi

Tahsisat Grupları

%40: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%10: Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

%40: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%10: Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%25: Yatırım Harcamaları

%45: Net İşletme Sermayesi

%30: Kredi Geri Ödemesi

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 15 gün süre ile halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %20’si fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.

Taahhütler

İhraççı : Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir. Ayrıca Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmayacağını ve bu sınırlamalara uygun olarak satılması durumunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklayacağını bildirmiştir.

Ortaklar : Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacaklarını ve halka arz fiyatının altında borsada satılmaları sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacakları 1 yıl süreyle payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını; bu sınırlamalara uygun olarak satılması durumunda özel durum açıklaması ile kamuya açıklayacağını, şirket paylarını İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarıne veya Borsa İstanbul’da özel emir ile veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

31.01.2025: https://cdn.kalyonpv.com/images/uploads/raporlar/Izahname_KalyonPV.pdf