Kuzey Boru A.Ş. halka arz ediliyor

Kuzey Boru A.Ş., 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde 36.20 TL sabit fiyat ile borsadan satış yöntemi ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Kuzey Boru, temiz su (içme suyu), atık su (kanalizasyon), doğalgaz, telekomünikasyon ve tarımsal nitelikte çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin boru ihtiyacına yönelik ürünler üretmekte ve bu amaçla plastik boru, vana ve pik ürünlerin üretimini ve tescilli “Kuzey Boru” markası adı altında satışını gerçekleştirmektedir. Şirket, faaliyetlerini Aksaray Kırımlı OSB’de iki farklı lokasyonda toplamda 27.000 m2’si kapalı olmak üzere yaklaşık 100.000 m2 ‘ye yakın alanda gerçekleştirmektedir. Şirket’in fabrika binasında bulunan merkez ofisine ek olarak Aksaray, Ankara ve Malatya’da bir adet şubesi, İstanbul’da bölge ofisi, Dubai, İtalya ve Katar’da satış temsilciliği bulunmaktadır. Şirket’in bağlı ortaklığı veya iştirakleri bulunmamaktadır.

Şirket, Aksaray’da bulunan Polietilen boru üretim tesisindeki 15 adet poliüreten boru hattı, 5 adet koruge boru (Ø 100-1000 mm) ve 1 adet çelik takviyeli spiral koruge boru üretim hattı (Ø 800-2000mm), 3 adet granül hattı ve 2 adet kırım hattı ile yıllık 221.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.

Şirket’in ürünlerini verdiği gerek Türkiye gerekse de yurtdışında özellikli projeler arasında; Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için inşa edilen Lusail, Al Bayt, Al Janoub, Ahmad Bin Ali, Khalifa International, Education City, Ras Abu Aboud, Al Thumama stadyumlarının HDPE Koruge Drenaj Sistemlerinin; Anadolu ile Trakya arasında denizaltı enerji nakli işlevini de yerine getirmek için uygulanan projede 450 mm çapındaki PN 16 basınç sınıfına sahip olan boruların; Osmangazi köprüsü alt yapısında kullanılan HDPE borularının temini sayılabilir

Şirketin 2022 yıl sonu itibarıyla satışları 787,8 milyon TL iken 30.06.2023 tarihi itibarıyla 555,7 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %80 üzerinde gerçekleşmiştir. 30.06.2023 itibarıyla yıllıklandırılmış satışlar ise 1,035 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30.06.2023 tarihi itibarıyla yıllıklandırılmış net kar 146,8 milyon TL, yıllıklandırılarak düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise 219,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsa'dan Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış

Halka Arz Tarihleri

07-08 Aralık (Çarşamba - Perşembe) 10:30 – 13:00

Halka Arz Fiyatı


36,20 TL

Hisse İşlem Kodu

KBORU.HE

Çıkarılmış Sermaye (Halka Arz Öncesi)

80.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 20.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 4.000.000 TL nominal

Toplam Halka Arz Miktarı: 24.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

100.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%24

Halka Arz Büyüklüğü

868.800.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Tamamı Eşit Dağıtım

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

· Malatya CTP Yatırımının Finansmanı: %50-60

· Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması: %20-30

· İşletme Sermayesi İhtiyacı: %10-20

Satmama Taahhüdü

Şirket ve Satan Ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 güne kadar planlanmaktadır

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

04.12.2023 Pazartesi günü https://www.kuzeyboru.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/onayli-izahname.pdf