Kuzey Boru A.Ş., 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde 36.20 TL sabit fiyat ile borsadan satış yöntemi ile halka arz ediliyor.
Kuzey Boru, temiz su (içme suyu), atık su (kanalizasyon), doğalgaz, telekomünikasyon ve tarımsal nitelikte çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin boru ihtiyacına yönelik ürünler üretmekte ve bu amaçla plastik boru, vana ve pik ürünlerin üretimini ve tescilli “Kuzey Boru” markası adı altında satışını gerçekleştirmektedir. Şirket, faaliyetlerini Aksaray Kırımlı OSB’de iki farklı lokasyonda toplamda 27.000 m2’si kapalı olmak üzere yaklaşık 100.000 m2 ‘ye yakın alanda gerçekleştirmektedir. Şirket’in fabrika binasında bulunan merkez ofisine ek olarak Aksaray, Ankara ve Malatya’da bir adet şubesi, İstanbul’da bölge ofisi, Dubai, İtalya ve Katar’da satış temsilciliği bulunmaktadır. Şirket’in bağlı ortaklığı veya iştirakleri bulunmamaktadır.
Şirket, Aksaray’da bulunan Polietilen boru üretim tesisindeki 15 adet poliüreten boru hattı, 5 adet koruge boru (Ø 100-1000 mm) ve 1 adet çelik takviyeli spiral koruge boru üretim hattı (Ø 800-2000mm), 3 adet granül hattı ve 2 adet kırım hattı ile yıllık 221.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.
Şirket’in ürünlerini verdiği gerek Türkiye gerekse de yurtdışında özellikli projeler arasında; Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için inşa edilen Lusail, Al Bayt, Al Janoub, Ahmad Bin Ali, Khalifa International, Education City, Ras Abu Aboud, Al Thumama stadyumlarının HDPE Koruge Drenaj Sistemlerinin; Anadolu ile Trakya arasında denizaltı enerji nakli işlevini de yerine getirmek için uygulanan projede 450 mm çapındaki PN 16 basınç sınıfına sahip olan boruların; Osmangazi köprüsü alt yapısında kullanılan HDPE borularının temini sayılabilir
Şirketin 2022 yıl sonu itibarıyla satışları 787,8 milyon TL iken 30.06.2023 tarihi itibarıyla 555,7 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %80 üzerinde gerçekleşmiştir. 30.06.2023 itibarıyla yıllıklandırılmış satışlar ise 1,035 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30.06.2023 tarihi itibarıyla yıllıklandırılmış net kar 146,8 milyon TL, yıllıklandırılarak düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise 219,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Talep Toplama Yöntemi |
Borsa'dan Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış |
Halka Arz Tarihleri |
07-08 Aralık (Çarşamba - Perşembe) 10:30 – 13:00 |
Halka Arz Fiyatı |
|
Hisse İşlem Kodu |
KBORU.HE |
Çıkarılmış Sermaye (Halka Arz Öncesi) |
80.000.000 TL |
Halka Arz Şekli ve Miktarı |
Sermaye Artırımı: 20.000.000 TL nominal Ortak Satışı: 4.000.000 TL nominal Toplam Halka Arz Miktarı: 24.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Sermaye |
100.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı |
%24 |
Halka Arz Büyüklüğü |
868.800.000 TL |
Dağıtım Yöntemi |
Tamamı Eşit Dağıtım |
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı |
· Malatya CTP Yatırımının Finansmanı: %50-60 · Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması: %20-30 · İşletme Sermayesi İhtiyacı: %10-20 |
Satmama Taahhüdü |
Şirket ve Satan Ortaklar için 1 yıl |
Fiyat İstikrarı |
Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 güne kadar planlanmaktadır |
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri |
04.12.2023 Pazartesi günü https://www.kuzeyboru.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/onayli-izahname.pdf |
Yasal Açıklama
Seans Kapanış Değeridir.
BIST verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrarı yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TSPB Araştırma ve Analist Raporları Yönergesi doğrultusunda, hisse senetlerinin Araştırma Raporları kapsamına alınmasına yönelik prensiplerin yer aldığı ‘Anadolu Yatırım Araştırma Raporu Prosedürü’ne linke tıklayarak erişebilirsiniz.