Şirket Hakkında
Şirket, 2000 yılında kurulmuş olup, bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin sunduğu çözümler/ürünler iki ana başlık altında toplanmaktadır: i) Telekomünikasyon ses şebekesi çözümleri, ii) Telekomünikasyon veri şebekesi çözümleri. Şirket, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki bağlı ortaklıkla birlikte Odine Şirketler Grubu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirketin 2023 yılında hasılatı bir önceki yıla göre %135,1 artışla 771,3mn TL olmuştur. Brüt kar 2023’te yıllık %130,6 artışla 384,5mn TL’ye yükselmiştir. 2021’de %41,6, 2022’de %50,8 seviyesinde bulunan brüt kar marjı 2023 yılında %49,9 olmuştur. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında artan brüt kar marjı görece yüksek kar marjına sahip Sanallaştırma ve Orion/Nebula kategorisindeki satış hacminin 2022 yılında artmasından kaynaklanmaktadır. Şirketin net dönem karı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda 250,4mn TL olmuştur. Net kar 2022 yılına göre %84,7 artmıştır. Net dönem karında gerçekleşen artış satış hacmi ve kurdaki değişimden kaynaklanmıştır. 2022 yılında %41,3 seviyesinde bulunan net kar marjı 2023 yılında %32,5 seviyesine gerilemiştir.
Talep Toplama Yöntemi
|
“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”
|
Halka Arz Tarihleri
|
13-14-15 Mart 2024
|
Halka Arz Fiyatı
|
30,00 TL
|
Hisse İşlem Kodu
|
ODINE
|
Çıkarılmış Sermaye
|
88.400.000 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
22.100.000 TL
Ortak Satışı:
22.100.000
· 3.715.871 TL (Odine International Holding UK LLP)
· 4.596.031 TL (Hidayet Didem Zapsu Bilyay)
· 6.894.049 TL (Deniz Han Bilyay)
· 6.894.049 TL (Doğu Kaan Bilyay)
Toplam:
44.200.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
110.500.000 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%40
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
1.326.000.000 TL
|
Tahsis Grupları
|
Halka arz edilen toplam 44.200.000 TL nominal değerli payların;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %60 (26.520.000 TL)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %35 (15.470.000 TL)
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %5 (2.210.000)
|
Dağıtım Yöntemi
|
Yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
Yurt Dışı Yatırımları: %52,5-62,5
İşletme Sermayesi İhtiyaçları: %30-40
Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı: %5-10
|
Satmama Taahhüdü
|
İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
08.03.2024:
https://odine.com/wp-content/uploads/Odine-Izahname-.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
