Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı:
Şirket, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü alanlarında faaliyet göstermektedir. Gemi bakım ve onarım genel olarak 15-90 günlük bir süreçtir. Şirket kuruluşundan itibaren 3 adet gemi dönüşüm projesi tamamlanmıştır. Şirket Yalova’da bulunan 9.927,87 m² kapalı ve 36.013,12 m² açık alana sahip, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan 30.01.2024 tarihli kapasite raporu uyarınca toplam 422,74 metre iskele uzunluğu 264 metre ve 183,95 metre uzunluğundaki yüzer havuz kapasiteye sahip tersanesinde yürütmektedir.
Özet Finansal Bilgiler:
2024 yılının ilk çeyrek finansallarına göre Şirketin ana ortaklık net dönem karı 2023/03 dönemine göre %54 azalış ile 96,1mn TL olmuştur. Şirketin net satış geliri 2024 yılının ilk çeyreğinde yılında bir önceki yıla göre %42 azalış ile 350mnTL olmuştur. Şirketin satışlarının 2021 yılında %80,33’ünü, 2022’de %89,40’ını, 2023 yılında %90,68’ini, 2024 yılının ilk çeyreğinde ise %92,99’unu yurtdışı satışları oluşturmaktadır. Şirket yurt içi müşterilerinden havuz kullanımı, gemi bakım ve onarım hizmetleri kapsamında gelir elde etmektedir. 2021 yılında 691,4mn TL olan hasılat, 2022 yılında 2021 yılına göre %237,4 artışla 1,64mlr TL’ye, 2023 yılında da 2022 yılına göre %23 artışla 2,09mlr TL’ye yükselmiştir. 2022 yılında Dok 2 yüzer havuzun devreye girmesi pandemi sonrası artan talep ve döviz kurlarındaki yükselişin önemli katkısı olmuştur. Hasılattaki artış 2023 yılında da devam etmiş olup, Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzların hizmet verdiği gemi sayısı 110 adete çıkmıştır. Özellikle Dok 2 isimli yüzer havuzun yüksek tonajlı gemilere bakım hizmeti sunabilmesi nedeniyle Şirket’in hasılatı bir önceki yıla göre pozitif olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise gemi tamir bakım giderlerine ilişkin hizmet maliyetlerini içermektedir. Maliyetlerin en önemli kısmı işçilik giderleridir.
Hisse İşlem Kodu
|
OZATD
|
Talep Toplama Yöntemi
|
“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”
|
Halka Arz Tarihleri
|
27-28-29 Ağustos 2024
|
Halka Arz Fiyatı
|
105,00 TL
|
Çıkarılmış Sermaye
|
60.000.000 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
11.350.000 TL
Ortak Satışı:
: Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 2.000.000 TL
Toplam: 13.350.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
71.350.000 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%18,71
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
1.401.750.000 TL
|
Tahsisat Grupları
|
6.675.000 TL nominal değerdeki (%50,00) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
6.675.000 TL nominal değerdeki (%50,00) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
|
Dağıtım Yöntemi
|
Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
Finansman Giderlerinin Azaltılması: %40-45
Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları: %20-25
GES Projesi Yatırımı: %15-20
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: %15-20
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile halka arz gelirinin %20’si fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.
|
Taahhütler
|
İhraççı
: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.
Ortaklar
: Şirket paylarını Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca satmamayı taahhüt etmişlerdir.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
24.08.2024:
https://www.ozatadenizcilik.com/wp-content/uploads/2024/08/Izahname-SPK-onayli.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
