Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı:
Şirket, karo, granit, porselen, seramik gibi yapı malzemelerinin üretimi, pazarlaması ve ticareti faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, şubeleriyle akdettiği bayilik sözleşmeleri aracılığıyla ürettiği ürünlerin satış ve pazarlamasını sağlamaktadır. Şirket üretim faaliyetlerinin tamamını Bilecik Tesisi, İnönü Tesisi ve Prodek fabrikasında gerçekleştirmektedir.
Özet Finansal Bilgiler:
Şirketin 2021 yılında hasılatı 2,77mlr TL iken 2022 yılında %41,5 artışla 3,92mlr TL olmuştur. Bu artış özellikle enflasyon, ham madde fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetlerindeki artış ve genel ekonomik koşullardan kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt karı 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2024 dönemlerinde sırasıyla 1,01mlr, 1,5mlr, 1,1mlr, 694mn ve 536,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjları ise %36,4, %38,6 ve %45,6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2021 yılında 817mn TL zarar, 2022 yılında 1,12mlr TL, 2023 yılında 1,3mlr TL, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde ise 563mn TL net kar elde etmiştir.
Hisse İşlem Kodu
|
SERNT.E
|
Talep Toplama Yöntemi
|
Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
|
Halka Arz Tarihleri
|
27-28-29 Ocak 2025
|
Halka Arz Fiyatı
|
12,00 TL
|
Çıkarılmış Sermaye
|
300.000.000 TL
|
Halka Arz Şekli ve Miktarı
|
Sermaye Artırımı:
128.600.000 TL
Ortak Satışı:
Avni Çelik: 21.450.000 TL
Toplam: 150.050.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Sermaye
|
428.600.000 TL
|
Halka Açıklık Oranı
|
%35,01
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
1.800.600.000 TL
|
Dağıtım Yöntemi
|
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubuna Eşit Dağıtım Yöntemi,
Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı Grubuna Oransal Dağıtım Yöntemi Kullanılacaktır.
|
Tahsisat Grupları
|
%75: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar
%10: Yurt içi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar
%15: Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
%55: Finansal Borç Ödemesi
%30: İşletme Sermayesi
%15: Satış Pazarlama Ağının Güçlendirilmesi ve Dijitalleşme Süreci
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 21 gün süre ile Avni Çelik’in satışa sunduğu paylardan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %20’si fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.
|
Taahhütler
|
İhraççı
: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.
Ortaklar
: Şirket paylarına yönelik olarak 1 yıl boyunca borsa dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve tüm bu taahhütlerin Borsa’da satışı da kapsayacak şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
24.01.2025:
https://www.seranit.com.tr/static/202501-Seranit-SPK-onayli-izahname.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
