Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 34,68 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirket, 1976 yılında Ankara’da kurulmuştur. 78.356 m2 alana sahip üretim üssü niteliğindeki fabrikasında, yıllık 7.000.000 akü üretim kapasitesine sahiptir. Global pazarda 5 kıtada bugüne kadar 100’den fazla ülkeye halen 500’ün üzerinde aktif müşteriye hizmet vermektedir. Şirket ürünlerinin satışını yurtiçi ve yurtdışı alanda tescilli beş markası olan Yiğit, Platin,Helden,MacPower ve Tunç markaları ile gerçekleştirmektedir. Yurtiçinde 60’ın üzerinde ana bayisi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile otomotiv firmalarına, endüstriyel ve savunma sanayine akü tedariği sağlamaktadır.

Şirket fiili olarak her türlü akümülatörlerin imalat, ithalat, ihracat, alım ve satımının yapılması alanlarında faaliyet göstermektedir Şirket tarafından üretimi ve satışı gerçekleştirilen ana ürün grupları endüstriyel ve starter akülerden oluşan aküler, bataryalar ve sarj üniteleri grupları altında kategorize edilmektedir. Şirket, otomobil, deniz araçları, askeri araçlar, tarım araçları, şehirlerarası otobüs ve kamyonlar için akü ve batarya üretimi gerçekleştirmekle birlikte, jeneratörler ve enerji depolama sistemleri için de akü ve batarya üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket akü ve batarya sektöründe faaliyet göstermekte olup ayrıca otomotiv ve otomotiv yedek parçaları sektörü ile de yakın ilişki içerisindedir.

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin satış gelirleri 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemde bir önceki yıla göre %22,2 azalarak 6,2mlr TL’ye gerilemiştir. Şirketin 2023 yılında sektörde oluşan rekabetçi kaygılarla fiyatların enflasyona göre uyarlanmasında isteksiz davranılması ayrıca 2023 yılında Şirket’in üretimini gerçekleştirdiği starter akülerin ödeme süreçlerinde soruyn yaşanması nedeniyle teslim edilememesi sonucunda net satış gelirinde azalma gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2023 yılında satış iadelerinin %2,39’a yükselmesi (2022/12: %1,5), şirketin satış hasılatını olumsuz yönde etkilemiştir. Şirketin net karı 2023/12 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %109,6 artışla 592,1mn TL’ye (2022/12: 282,5mn TL) yükselmiştir. 2023 yılı sonunda net kar marjı %9,5 (2022/12: %3,5) olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

29-30-31 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı

34,68 TL

Hisse İşlem Kodu

YIGIT

Çıkarılmış Sermaye

250.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 50.500.000 TL

Ortak Satışı : 24.500.000 TL

-10.500.000 TL (Hamit Yiğit)

-7.000.000 TL (Mahmut Yiğit)

-7.000.000 TL (Eyüp Yiğit)

Toplam: 75.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

300.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%24,96

Halka Arz Büyüklüğü

2.601.000.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 75.000.000 TL nominal değerli payların;

- 59.250.000 TL nominal değerdeki %79 oranındaki kısmı Yurt İçi Biresel Yatırımcılar’a,

- 750.000 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Şirket Çalışanları’na,

- 15.000.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiştir.

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

-Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları : %20

-Lityum batarya fabrikası yatırımları: %40

-İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması: %30

-Finansal borçların ödenmesi: %10

Satmama Taahhüdü

İhraççı , şirket tarafından Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu süretle artırılmayacağını, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay mikrarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir başvuru veya açıklamada bulunulmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Ortaklar , sahibi olduğu Şirket paylarını, payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, borsada ya da borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Fiyat istikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile Fiyat istikrarı işlemleri planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

24.05.2024: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/SPK-Onayli-izahname.pdf